Промсвязьбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система»

© psbank.ru
Промсвязьбанк, а также АТОН, Ренессанс Капитал, ИФК Солид, Совкомбанк, Брокеркредитсервис стали организаторами размещения облигаций диверсифицированной компании АФК «Система». Первый уровень листинга по закрытой 28 февраля книге заявок составлен 6 марта, информирует РИА LIVE24.

Холдинг «Система» выпустил ценные бумаги с купонным периодом в 182 дня. Договор заключается на три года. Все выплаты по облигациям стоимостью в 1000 рублей должны быть завершены до 21 февраля 2029 года. Доходность по купонам составляет 9,9% при соотношении прибыли к оферте в 10,14%. Общая сумма выпущенных эмиссионных бумаг превысила 10 млрд рублей. В проекте в роли со-организаторов выступили МТС Банк и East West United Bank S.A. Полученные средства будут использованы для рефинансирования еврооблигаций инвестиционной компании со сроком действия, истекающим в мае текущего года.

В 2017 году «Система», обслуживающая около 150 млн потребителей, выручила 704,6 млрд рублей при совокупных активах в размере 1,1 трлн рублей. Холдинг работает в разных отраслях, например, медицине, туризме, недвижимости, предоставления банковских услуг, лесопереработки, АПК, телекоммуникаций, высоких технологий.